1、中国城镇人口规模及变化情况

　　中国人口增长以及城乡一体化发展脚步不断加快，城镇人口逐步集中，2019年末我国总人口数为140005万人，其中城镇常住人口达84843万人，占比总人口60.6%。乡村常住人口55162万人，占比总人口39.4%。

　　图表-1 2011-2019年中国总人口规模增长情况

　　数据来源：国家统计局

　　2019年我国城镇常住人口84843万人，比上年末增加1706万人;乡村常住人口55162万人，减少1239万人。2019年中国常住人口城镇化率升至60.6%，仍然属于城镇化的中期。中国常住人口城镇化率从2011年的51.3%稳步上升到2019年的60.6%，反映出工业化与城镇化在中期发展阶段演进的动态过程。

　　图表-2 2013-2019年中国城镇和乡村常住人口变化情况

　　数据来源：国家统计局

　　截至2019年末，上海、北京、天津、广东、江苏、浙江、辽宁、重庆、福建、内蒙古、山东、湖北、黑龙江等13省份常住人口城镇化超过60%，但仍有18省份城镇化率低于全国平均水平。其中，上海、北京、天津均常住人口城镇化率均超过80%。

　　2019年广东、山东两省常住人口均过亿，广东以1.1521亿常住人口位居全国第一，广东已是连续14年独占榜首，山东1.007亿常住人口紧随其后，河南以9640万常住人口名列第三。在常住人口增长方面，2019年仅广东、浙江两省份突破百万大关，广东、浙江常住人口比2018年末分别增加175万、113万。

　　北京、黑龙江、吉林、辽宁四地2019年常住人口负增长。数据显示，截至2019年末，北京市常住人口为2153.6万，比上年末减少0.6万人，由于北京严控人口，这已是北京市常住人口连续三年负增长。而黑龙江、吉林、辽宁三省份2019年常住人口分别减少21.8万、13.33万、7.6万，三地常住人口自然增长率分别为-1.01%、-0.85%、-0.80%，均为负增长，主要是由于人口外流和自然增长率低。

　　图表-3 2019年末全国各省区市城镇化率

　　2019年末各省区市城镇化率

　　数据来源：灵动核心整理

　　2、我国城市生活垃圾产生量分析

　　城镇人口不断增加，生活习惯和环境均有了较大的改变，而伴随而来的就是越积越多的生活垃圾，这对城镇生活环境带来了很大压力，垃圾处理就成了和我们生活息息相关的事情。根据灵动核心生活垃圾处理分析数据显示，2010年以来，我国城市生活垃圾清运量逐年上升，2019年全国337个一至五线城市的生活垃圾生产量达约3.43亿吨，预计2020年中国城市垃圾产生量达3.6亿吨

　　图表-4 2010-2019年中国城市生活垃圾产生量统计情况

　　数据来源：灵动核心

　　据灵动核心统计数据显示，2019年我国大、中城市中，北京城市生活垃圾生产量约为960万吨，占全国生活垃圾总产生量的2.80%，预计到2020年北京城市生活垃圾生产量将突破1000万吨。上海、广州分别位居第二、第三，城市生活垃圾产生量分别为920万吨、876万吨，分别占全国生活垃圾总产生量2.68%、2.26%。全国城市生活垃圾排名前十的城市占全国生活垃圾总产生量的18.78%左右，2019年排名前十的城市中主要还包括，深圳、成都、苏州、天津、杭州、武汉、西安。随着我国城镇人口结构的变化，未来几年城市生活垃圾还将出现增长的态势。

　　图表12 2019年中国生活垃圾重点城市产生量分布情况

　　数据来源：灵动核心

　　2020年1月，国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，扎实推进净土保卫战。2020年末，实现所有城市和县城生活垃圾处理能力全覆盖。推进垃圾资源化利用，大力发展垃圾焚烧发电。

　　3、中国垃圾焚烧发电现状及规模分析

　　随着我国人民生活水平的逐步提高，人们的环保意识日益增强，居民参与环保公共事务的意愿和维权意识比以往任何时候都更加强烈，从而倒逼政府在垃圾焚烧发电项目决策过程中注重环保和信息公开，推动城市垃圾焚烧发电行业健康有序发展。

　　目前垃圾焚烧发电是生活垃圾处理的主要方式之一，填埋与焚烧经济性比较—填埋占地是城市不能承受之重。也是垃圾焚烧发电快速增长的主要原因。近几年我国垃圾处理方式的结构在发生大的转变，许多填埋处理量将逐渐被焚烧方式所替代。下面主要介绍垃圾处理流程，垃圾发电产业链包括上游垃圾转运、垃圾处理设备制造，中游垃圾发电厂设计、建造以及下游垃圾发电厂运营、维护。

　　这几年我国政府不断加大垃圾焚烧发电产业布局和规划，促进了我国城市生活垃圾焚烧发电行业得到快速发展，不仅在政策上对垃圾发电进行了中长期专项规划，在技术基础上也推动了一批领先企业以及科研院所有了较大突破，对我国生活垃圾处理特点不断完善创新和提升。涌现出了一批以亚洲最大的垃圾发电投资商和运营商以光大国际为代表的中国垃圾处理环保企业，目前足以和日本、德国的垃圾发电企业分庭抗礼。

　　图表48 垃圾发电行业产业链

　　资料来源：灵动核心整理

　　图表49 我国目前垃圾焚烧发电处理重点关注企业

　　数据来源：灵动核心

　　中国垃圾焚烧规划翻倍的背后是城镇化提升、城市人口密度提高的需求释放。随着我国生活垃圾产生量逐步增长，近年来我国生活垃圾焚烧无发达处理能力保持了较快提升，2015年我国垃圾焚烧处理能力为23.5万吨/日，截至2019年我国城市生活垃圾焚烧处理能力达到约64.2万吨/日，已超出国家“十三五规划”到2020年产能达到59.1万吨/年规模。目前截止2019年垃圾焚烧产能已超出规划目标。中国垃圾焚烧处理能力2015-2020年处于持续高投产状态，到2021年垃圾焚烧行业将有10万-15万吨/日的新增并网规模。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，到2020年，十三五规划焚烧产能复合增速20%。预计到2021年我国垃圾发电处理规模将超过70万吨/日。投资方面“十三五”期间城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518亿元，其中无害化处理设 施建设1699亿元，收运转运体系建设258亿元，餐厨垃圾专项工程184亿元，垃圾分类类示范工程94亿元，监管体系42亿元，存量整治241亿元。总体分析，我国垃圾发电行业主要参与者以国企和民企为主，未来几年垃圾发电企业竞争力还将不断提高。

　　图表53 2015-2020年中国城市生活垃圾焚烧处理量及增长分析

　　数据来源：灵动核心整理

　　近年来，我国城市生活垃圾快速增长与垃圾处理相对滞后的矛盾日益凸显，大量垃圾未能得到合理处置，引起社会广泛关注。相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式，垃圾焚烧处理具有处理效率高、无害化彻底、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势，是垃圾处理行业的主流发展方向，市场需求将随着垃圾清运量的不断提高而稳步增长。

　　2019年中国垃圾焚烧发电行业项目数创历史新高，据灵动核心不完全统计2019年新增垃圾焚烧发电中标项目超120个，市场热度持续增加。截至2019年全国已建成投运的垃圾焚烧发电项目达610座，灵动核心预计2020年底全国垃圾焚烧电厂项目建成投运总数将超过650座。虽然2019年初垃圾发电行业受到电价补贴退坡消息的震荡，但并没有影响到新建产能的释放，各级地方政府也是接踵将兴建、改扩建的垃圾焚烧发电项目纳入省重点发展规划中，并出台中长期发展规划(2019-2030)，因此2019年全国垃圾焚烧市场呈现出的“火爆”景象。

　　图表54 2015-2020年中国城市生活垃圾焚烧厂数量及预测分析

　　数据来源：灵动核心整理

　　我国生活垃圾焚烧发电项目投入生产数量不断增多，装机容量也明显提升，截至2019年，我国垃圾焚烧发电累计装机容量约905万千瓦，灵动核心初步预测2020年垃圾焚烧发电市场装机容量将会持续增长，预计到年底垃圾焚烧发电装机容量将会超过992万千瓦，新增项目年补贴需求至少为15亿元。目前我国垃圾焚烧发电进入快速发展轨道，垃圾焚烧发电装机规模、发电量均居世界首位。

　　图表55 2015-2019年我国垃圾焚烧发电累计装机容量走势

　　数据来源：灵动核心整理

　　目前，生活垃圾焚烧发电项目已遍布全国30个省(市、区)，目前全国的垃圾焚烧发电项目主要集中在华东和华南地区，华东地区经济相对发达所以垃圾发电项目市场占比较高，其处理规模在全国垃圾焚烧发电装机容量中的占51.1%。而国内生产总值最高的5个省份分别是：广东(15.1%)、江苏(10.3%)、山东(10%)、浙江(13.4 %)安徽省(5.1%)，合计占全国累计装机容量的53.9%。由此可见，垃圾焚烧发电项目的建设与地区经济的发展程度密切相关。

　　图表56 2019年我国分区域垃圾发电装机量(单位：万千瓦)

　　数据来源：灵动核心整理

　　中国是世界上的垃圾资源大国。中央和地方政府都很支持垃圾焚烧发电产业的发展，建设的垃圾焚烧发电装置的投资大多来源于当地财政，都是在经济条件相当好的大中城市。随着生活垃圾焚烧处理量的增加，未来几年我国发电装机容量将持续增长。

　　据灵动核心不完全统计，截至2019年全国已建成投运的垃圾焚烧发电项目达610座，发电装机容量达到905万千瓦，预计到2020年底全国垃圾焚烧电厂项目建成投运总数将超过650座，装机容量达992万千瓦。到2035年，具备条件的县城以上行政区基本建成垃圾焚烧发电项目，实现稳定运行。初步预测：到2035年垃圾焚烧发电装机容量将超过2000万千瓦，年处理垃圾约5.5亿吨，占年垃圾清运量的比重超过79%，垃圾焚烧发电行业将形成6000亿规模的现代化产业。

　　图表104 2020-2025年中国生活垃圾焚烧发电市场装机容量预测

　　数据来源：灵动核心整理

　　目前我国垃圾焚烧发电产业具备国际竞争能力，走出国门、走向世界，为周边国家及世界其他国家建设运营垃圾焚烧发电项目，取得明显进展。

　　未来我国垃圾发电行业集中度逐步提高，企业市场竞争格局已经基本成型，行业发展逐渐向龙头靠拢，装机容量占比较高的企业主要有光大国际、中国环境保护集团、康恒环境、绿色动力、深圳能源、北京控股、重庆三峰、上海环境、广州环保、瀚蓝环境等企业，行业竞争强度显著降低，市场上的低价竞争现象近年来有所缓解。垃圾发电行业竞争转向理性助推垃圾处理费趋势回升，加之运营效率提高 带来的催化效用，行业回报改善明显，预计未来仍有提高空间。

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