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中国光伏逆变器成本结构占比及供需速增发展空间分析

  1、光伏逆变器行业特点分析

  光伏逆变器大体可分为集中式、组串式、集散式和微型逆变器四种。这四种类别的主要区别在于逆变器的单体容量以及直接与逆变器连接的光伏组件数量不同,由此具有不同的下游应用场景。

  图表 1 四种逆变器特点对比

资料来源:灵动核心收集整理

  2、光伏逆变器行业产业链分析

  光伏逆变器产业链上游包括电子元器件(IGBT、电容、电阻、电抗器、PCB等)、结构件(机柜、机箱等)和辅助材料等制造环节,涉及范围较广;中游是指光伏逆变器制造,可划分为组串式光伏逆变器、集中式光伏逆变器、集散式光伏逆变器、微型光伏逆变器;产业链下游主体包括光伏系统集成商、光伏系统安装商、EPC承包商、光伏项目投资业务等。

图表 2 光伏逆变器行业产业链分析

 

资料来源:灵动核心收集整理

  3、光伏逆变器行业生产成本分析

  从生产成本上来看,逆变器的原材料分为两类:电力电子器件、结构件。光伏逆变器的原材料成本占产品成本的80%以上,功率半导体模组,分立器件起到提高转换效率、降低系统散热片的尺寸、提高相同电路板上的电流密度作用,其中MOSFET和IGBT等半导体为核心的电子器件,产品技术门槛较高,目前主要由德国英飞凌、日本三菱、富士等国外企业供应。除逆变器核心电子元器件IGBT外,其余原材料均已实现国产化。我国斯达半导等企业已经具备了自主研发设计国际主流IGBT芯片的能力,实现进口替代指日可期。

图表 3 中国光伏逆变器成本结构占比情况

  

 

资料来源:灵动核心收集整理

  4、全球光伏逆变器行业出货量分析

  光伏是全球能源科技和产业的重要发展方向,世界各国均高度重视光伏产业的发展,在全球各国共同推动下,光伏产业化水平不断提高,产业规模持续扩大,过去十年全球光伏市场年复合增长率超过40%。

  在全球光伏产业大发展的推动下,光伏逆变器市场近年来也保持了较快的发展态势。2017年以来全球光伏逆变器出货量快速上涨,出货量从2017年的98.5GW上升到2020年的185.1GW,年复合增长率达到22.51%,2021年全球光伏逆变器出货量约201.5W,同比增长8.86%。

图表 4 2017-2021年全球光伏逆变器出货量走势图

  

 

数据来源:Wood Mackenzie、灵动核心收集整理

  5、光伏逆变器行业产量分析

  就我国光伏逆变器产量而言,随着分布式光伏需求增长,我国光伏逆变器在2014-2021年间保持稳步增长趋势,2021年达到110.8GW左右,同比2020年增长10%。目前光伏经济性逐渐显现,驱动光伏成为新增装机主体。受硅料价格大幅上升影响,部分需求可能延期至2022年,海外主要装机市场需求保持旺盛,国内大基地+整县分布式快速推进,将带动光伏逆变器产量持续增长。

  图表 5 2015-2021年中国光伏逆变器产量及增长率走势图

  

 

资料来源:CIPA、灵动核心收集整理

  6、光伏逆变器行业市场规模分析

  数据显示,2021年光伏逆变器行业市场规模为86亿元,同比增长12.36%。我国2022年1月份,工信部、住建部等五部门联合发布了《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》,在利好政策的背景下,未来我国光伏逆变器的发展有望迎来更大的机遇。

图表 6 2015-2021年中国光伏逆变器市场规模及增速走势图

数据来源:灵动核心收集整理

  7、光伏逆变器行业发展空间分析

  全球碳中和背景下光伏装机快速提升。能源结构重塑是实现碳中和的重要路径,通过改变能源结构,减少化石能源的使用,转而使用太阳能、风能等可再生能源,可以直接降低二氧化碳排放量。长期来看,根据国际可再生能源机构IRENA的研究,可再生能源发电比例将从2019年的34.7%提高到2050年的90%,其中光伏和风电占比达到63%,全球光伏发电装机从2020年的760GW增长到2050年的 14000GW。短期来看,中国、美国、欧盟等市场规模保持稳定增长,越南、印度、巴西、澳大利亚等新型光伏市场需求激增,储备项目充足,将成为未来2-3 年拉动全球光伏市场需求的新增长点,预计到2025年全球光伏装机需求可达到391GW,5年复合增速超20%。

  光伏发电市场的蓬勃发展,逆变器出货量不断攀升。逆变器是光伏系统中的重要组成设备,只占系统总成本8%-10%,却直接影响发电效率,运行稳定性和使用寿 命,在整个光伏发电系统中占有重要地位。据伍德麦肯兹发布的“2020全球光伏逆变器供应商市场排名”显示,2020年,全球光伏逆变器出货量增至185GW,同比 增长超过40%。其中,亚太地区出货量100.92GW,与2019年相比增长了近50%。仅中国就占了全球出货量的约30%。由于逆变器出货量与光伏新增装机量完全相 关,未来随着光伏发电市场的蓬勃发展,光伏逆变器出货量将大幅增长。

编辑/吴婷婷

整理/张玲

文章来源:灵动核心

  ​如需转载务必注明来源作者!

分享到:0  时间:2022-06-02 来源:灵动核心 

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