上游行业的发展对再生铝行业的影响

　　一方面，我国铝资源的社会积蓄量正在迅速增加，2003 年铝消费首次突破500 万吨，到2015 年消费量已经超过3000 万吨，根据有色金属工业协会再生金属分会的计算，我国本世纪以来投入使用的铝产品预期寿命在15-18 年12 ，到2020 年，本世纪初消费的铝开始进入报废期，届时中国将成为废铝资源大国，为我国再生铝行业发展提供有力支撑。可以预见的废铝供应市场的变化趋势分析，废铝供应未来由紧缺转为充足将促使废铝价格下降和再生铝企业生产规模上升，同时将促使再生铝产品的牌号种类及应用范围扩大，因此，再生铝行业的利润规模在长期内是逐步增长的趋势。

　　另一方面，我国的资源回收体系也在不断完善。《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020)》、《再生有色金属产业发展推进计划》、《循环经济发展战略及近期行动计划》等政策法规将废旧金属回收体系的完善作为主要任务之一，规定利用、规范和整合现有废旧有色金属回收渠道、加快废旧有色金属规范化交易和集中处理，逐步在全国形成覆盖全社会的再生有色金属回收利用体系。随着循环经济的大力推广，废铝回收系统将更加高效，废铝分选能力逐渐提高，废铝的定价可能更加便利。

　　下游产业对再生铝的需求状况

　　我国的再生铝主要用于生产汽车、摩托车、机械设备、通信电子和家电家具行业中的铝合金铸件和压铸件。

　　(1)汽车行业

　　铝合金在汽车零部件中的运用在上世纪就已经得到普及。1980 年北美每辆轻型汽车的含铝量就达到54 千克(轻型汽车一般是指重量低于3.5 吨的乘用车和型商用车13，占全球汽车产量的95%左右14)，汽车用铝普及较早的是车轮、气缸盖、气缸体、曲轴箱、进气管、带轮、变速箱、油泵等部件，这些部件一般是用铸造铝合金铸造而成，在节能减排的压力之下，近年来汽车轻量化快速发展，用铝量扩展到覆盖件、全铝车身等部件。

　　2015 年北美轻型汽车的平均含铝量为179 千克，用铝总量约为312 万吨，其中再生铝用量超过一半。

　　2002-2015 年北美轻型汽车的单车用铝量及其分布如下表：

　　从上表可以看出，目前汽车用铝中，占比较大的主要是发动机和动力传送系统、车轮等铸造部件，铝合金铸造件主要用再生铝合金生产，再生铝在每辆车上的用量可以达到120 千克以上。

　　2015 年全球轻型汽车消费铝1140 万吨。按照2015年全球轻型汽车产量8703 万辆计算，约合131 千克/车。灵核网预测，到2020年全球轻型汽车用铝量可达到1480 万吨，其中再生铝用量约占一半，超过700万吨。

　　我国是全球汽车产销第一大国，2015 年我国全年累计生产汽车2450.33 万辆，其中轻型汽车2288 万辆，我国轻型汽车对再生铝的用量测算如下：

　　除轻型汽车外，我国的中型、重型商用车的用铝量也有很大潜力。例如半挂车、厢式货车、冷藏车、邮政车、运油车、矿物砂石车等货车以及公共汽车，对其进行轻量化具有显著的经济效益，且其用铝材都是通用工业用材，不需要专门的铝合金和生产线。

　　2015 年我国新能源汽车产量达37.90 万辆，全铝车身的新能源汽车，可以通过减重增加续航能力，而且能够降低电池成本，从而减少汽车整体制造的成本，获得更好的经济效益，因此新能源汽车的单车用铝量大于传统汽车。2015 年我国汽车用再生铝总量为260 万吨。《中国制造 2025》指出轻量化是汽车技术突破的重点，根据工信部规定，汽车的CO2 排放标准将从2015 年的155g/km 降到2020 年的112g/km，降幅达28%，国家对于国内乘用车企业燃料消耗标准也将从2015 年的5.9L/100km 下降到2020 年的4.5L/100km，降幅高达24%。在汽车轻量化以及新能源汽车产量增加的背景下，铝合金在我国汽车行业的运用还有很大增长潜力。

　　(2)摩托车

　　摩托车工业是应用铝合金较多的行业，其中绝大部分为再生铝铸件，主要包括曲轴箱、气缸盖、气缸体、减震器、制动器、边盖、手柄、摩托车边罩连接体、摩托车手把罩等。

　　铝合金在摩托车的典型应用

　　我国自 1993 年以来成为全球摩托车最大生产国。2015 年我国摩托车产量为1883 万量，其中出口850 万辆，我国摩托车产量2011 年以来持续下滑。由于受汽车、电动车的冲击，我国农村摩托车市场逐渐缩小，我国摩托车行业中短期仍将面临压力。

　　2015 年我国摩托车用再生铝总量达到40 万吨。

　　(3)机械设备

　　再生铝在机械设备行业的应用广泛，典型应用是内燃机制造业、传动部件制造业、电机及各式机具的箱体、壳体、罩子和其他机械部件，最终产品有各类泵、压缩机，农业和园林机械如割草机等。

　　机械工业是国民经济重要组成部分，2015 年机械工业规模以上企业实现主营业务收入229,779.5 亿元，占全国工业的比重达20.8%。2015 年机械工业增加值同比增长5.5%，其中通用设备制造业增长2.9%，专用设备制造业增长3.4%，汽车制造业增长6.7%，电气机械及器材制造业增长7.3%，仪器仪表制造业增长5.4%。在宏观经济增长整体放缓的情况下，部分产品产量保持增长，例如大马力拖拉机、电工仪表、风力发电机组等。我国近 3 年机械设备行业各子行业规模以上企业主营业务收入增长情况如下：

　　(4)通信及电子

　　再生铝合金在通信和电子领域的应用主要是各种铝合金结构件以及铝合金外观件。在通讯基站设备中，滤波器、双工器、散热器、功率放大器、通讯基站机架等设备采用铝合金压铸件和铸造件，在消费电子领域的应用主要是手机和笔记本电脑的全铝机壳、铝中框以及内部铝结构件。我国的移动通信设备市场增长迅速，2015 年，我国通信运营业移动通信投资2047.5 亿元，同比增长26.5%，新增移动通信基站127.1 万个，是上年净增数的1.3 倍，总数达466.8 万个。其中4G 基站新增92.2 万个，总数达到177.1万个。

　　据灵核网分析，基站设备占移动通信基础设备总投资额的40%，一个移动通信基站对铝合金压铸结构件的采购成本约占到其整体投资金额的16%17。照此计算，则我国移动通信基站设备市场对压铸铝合金锭的需求约为15 万吨。

　　近年来，伴随着移动网络的发展，消费电子行业尤其是智能移动设备获得了快速增长。铝合金在消费电子的运用有笔记本电脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架。在轻薄和时尚潮流带动下，消费电子金属外观件和内构件渗透率逐步上升，例如苹果系列的Mac、iPhone、iPad 产品外壳均以铝合金为主，而诸如三星、华为、华硕等品牌的产品也越来越多地配置铝合金的外壳。手机金属外壳渗透率由2012 年的10%上升至2016 年的38%18。随着行业发展，一些国内厂商已经掌握了采用压铸方法生产消费电子外观件的工艺，再生铝合金在消费电子领域的应用也将获得拓展。

　　(5)家电家具行业

　　家用电器工业是再生铝的重要消费行业，如洗衣机的洗涤筒支架、电饭锅的内锅、电熨斗的底板。家用电器分为大家电和小家电，大家电包括电冰箱、冰柜、空调器、洗衣机、微波炉等，小家电包括电风扇、吸尘器、食品加工机、电吹风、电熨斗、电饭锅(煲)、咖啡机、电水壶、电烤面包器等。从近年来我国家电行业的发展情况来看，伴随着人们生活水平和消费水平的提高，新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电的更新换代等都为家电产品带来了广阔的市场空间。